全球景氣溫度持續上升，通膨問題也繼續攀升，股市升機悄然浮現，但市場波動度仍頻繁，投資人想參與股市又擔心變數，法人指出，為追求較佳投資報酬，資金可望由債轉股，現階段高股息股票資產相對具防禦性，有機會成為短線資金避風港。



因應目前的投資趨勢及投資人需求，富蘭克林華美投信將於5月9日推出「富蘭克林華美策略高股息基金」，透過大數據智能選股策略，精選高股息、低波動股票這兩項雙強因子，能積極參與股市多頭行情，再搭配衍生性商品策略，以及嚴控波動風險的機制，於股市盤整時，賣出選擇權增加投資效益，來介入全球景氣復甦的投資利基，此為高股息股票基金的進化版。

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財富管理專家表示，今年全球主要經濟體通膨數據持續攀升、美國今明兩年有更密集升息循環，均顯示股票投資應回歸「股息」與「資本利得」並重的總報酬機會，以利參與未來股市長線行情。現階段處第2季傳統淡季，加上今年6月Fed升息預期，短期股市震盪可視為進場時機，建議投資人趁勢把握。富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅指出，根據彭博統計至3月底，過去10年S&P高各家銀行房貸利率一覽表股息低波動指數的年化報酬率表現大幅優於相對應的大盤指數，尤其今年市場仍是股優於債格局，但短線盤整機會仍大，建議投資人增加高股息股票部位取代債券，降低升息階段利率風險，也參與股市上升的投資契機，追求股息收益及資本利得成長的總報酬機會。蕭若梅說明，該基金採「電腦模型配置」，透過大數據智能選股與三因子濾網機制鎖定績優潛力股，第1層財務模型篩選財務穩健公司；第2層高股息模型選出較高配息率個股，但剔除最高股息個股，避免落入價值陷阱；第3層低波動模型控制下檔風險，運用嚴密的高股息低波動策略，以利提高長線累積報酬率及投資勝率的機會。(工商時報)

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