機器人進到金融服務業，和銀行員、理財專員搶飯碗，顧能（Gartner）分析，機器人與理財顧問需要透過金融機構的策略規劃，才能成為最好的夥伴，機器人理財的技術設計若朝開放環境發展，理專的人性服務角色愈重要，以國際經驗來看，機器人理財上路以來，經過金融機構的服務流程設計，客戶與理專連絡的比率反而提推薦 雅思IELTS 補習班 南投升，主要是資訊容易取得下，理專為客戶進行策略性資產佈局的強項可以發揮。

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臺灣理財顧問認證協會指出，財務顧問面臨FinTech數位科技與大數據應用工程的挑戰，FPSB總會兩年前就主動提起，著力於了解人與機器在金融服務上的可能競爭局面，結論是，唯有能滿足人性真實需求的金融服務模式，才能取得民眾的信賴，而僅具有單一專業領域的金融從業人員，也會是優先被機器人與多元專業的菁英人才取代的對象。臺灣理財顧問認證協會祕書長黃崇哲強調，具有多元跨領域的金融菁英，且懂得利用大數據應用科技的輔助，才是金融業真正能夠做到服務客戶的未來專家。為了解機器人理財和FinTech對金融業的可能影響，FPSB總會調查26個成員組織、近1,700位CFP專業人員，嘗試釐清金融服務行業推動FinTech的需求有哪些？FinTech在財務規劃中的作用是什麼？一旦機器人理財當道，消費者能得到什麼樣的保護等等。

FPSB總會認為，在理財顧問領域引進FinTech和機器人，對現有的財管顧問能帶來擴大服務層面，過去無法觸及的客層，如一般民眾、資產水平較低的客層，一旦先由IT自動化服務，開始培養主動理財的習慣，有希望能發展為財管潛在客層。另一方面，FPSB總會指出，金融機構在培育理財顧問過程，多增加機構人自動化設備、多多採用FinTech工具，能吸引新一代年林口1對1英文家教推薦輕菁英加入財顧行列，一來年輕化CFP服苗栗一對一英文家教老師務，金融機構更能藉此切入年輕世代理財需求，開展新商機。(工商時報)

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